Este filme relata a história de Sam Dawson, um homem com atraso intelectual (com a capacidade de uma criança de 7 anos) que cria a sua filha Lucy com a grande ajuda de seus amigos (todos com deficiências).
Porém, assim que faz 7 anos, Lucy começa a ultrapassar intelectualmente o pai e esta situação chama a atenção de uma assistente social que quer Lucy internada num orfanato. A partir de então, Sam enfrenta um caso impossível de ser vencido por ele, contando, para isso, com a ajuda da advogada Rita Harrison que aceita o desafio.
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